丸木公認会計士事務所

FP業務

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〒790-0066
愛媛県松山市宮田町139−14

FP業務

      当事務所では、法人に限らず、個人やご家族単位における人生設計
     上のご要望やご希望・目標をお伺いし、まず現状を分析した上で、目標
     を達成するための貯蓄計画、保険・投資対策、税金対策など、包括的
     な資産設計 (ライフプランニング) を立案し、その実行のサポートを行っ
     ております。
      お気軽に、ぜひ一度、ご相談をお寄せ下さい。
 

     住宅ローンの選別・見直し

 

 現在、住宅ローンには様々な種類が出ています。
 何を選んだら良いのか分らないまま、不動産会社
 や工務店に紹介された金融機関のローンを、十分
 に検討することもなく決めてしまった、という方
 も多いと思います。
  そこで当事務所は、ご家庭の収入や支出の内容
 を踏まえた上で、そのご家庭に適した住宅ローン
 をご提案させて頂きます。 
  また現在、住宅ローンを返済中の方でも、借り
 換えや繰り上げ返済などにより、数百万円の利息
 の減額が期待できる場合もありますので、是非、
 ご相談下さい。

 

        生命保険の見直し

 

     生命保険は、万が一の時のために加入する
    ものです。リスクに備えることはとても大切
    なことです。
     しかし、種類が多く、複雑であるために、
    数多く加入していたり、ご自分の加入してい
    る保険の保障内容などを十分に把握できてい
    ない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
     必要な保障額は、ご家庭によって違います。
    高額な保障は、そのぶん保険料が高くなり、
    家計の圧迫につながります。
     当事務所は、各ご家庭に適した無理や無駄
    のない保険の組み合わせをご提案しています。

 

 

                     金融資産運用設計

 

    少しずつ景気は回復しているとはいえ、まだまだ実感出来ない世の中です。そんな
   状況の中で、自分たちの将来の生活を守る術が、「金融資産の運用」 です。
    株式、債券、外貨、投資信託、定期預金などの金融商品に分散して投資していく事
   が大切だと考えます。
    当事務所では、皆様の金融資産の安全性を第一に考えながら、人生設計に応じた
   金融商品の選び方やその運用プランをご提案させて頂きます。